Призы: номинация на приз «Европа»; представлен на международных кинофестивалях в Каннах, Берлине, Мадриде, Рио де Жанейро, Токио, Лондоне, Дублине, Голуэе.

Написанный и снятый Джерардом Майклом МакКарти, этот фильм на русском языке переносит нас в 1990 год в Санкт-Петербург. 11-летний Миша Орлов мечтает о случайной встрече со своим телевизионным героем Витей Бородиным из телесериала «Убийца» (Игорь Костолевский). Возвращаясь однажды из школы, он видит машину своего героя, следует за ней в волшебный мир студии «Ленфильм». Там мальчик встречает различных героев (Андрей Ургант, Инга Ильм), которые смешивают границы воображаемого и реального. Мама Миши, Юлия, также втягивается в «фабрику грёз», что в конечном итоге меняет жизнь мальчика навсегда.

«Прекрасный дебют. Выдающийся успех фильма заключен в его визуальном стиле; некоторые визуальные образы, созданные, несомненно, под влиянием Тарковского, просто невозможно забыть. Это, безусловно, может рассматриваться как комплимент» — The Irish Times.